Дилан Берк совершил много ошибок в прошлом, но теперь он живет мирной жизнью, зарабатывает на жизнь рыболовством, а его любимая, Мария, управляет кофейней в морском порту. Однако идиллия не может продолжаться вечно: тюремный надзиратель Даниэль Кальвин, чья жена погибла по вине Дилана 25 лет назад, жаждет мести.
День за днем ребята загорают, катаются на серфе и радуются солнышку. Они ни о чем не заботятся до последнего дня каникул. Когда же приходит пора вернуться, друзья понимают, что не могут этого сделать. Пляж оказывается зачарованным местечком. Кто-то здесь исчезает на время, а кто-то просто становится обладателем «мультяшного» голоса.
Джон Чепмен по кличке Сокол отправляется в Бразилию, чтобы выследить убийц своей сестры. В процессе поисков он сталкивается с контролируемым японской мафией подпольным миром наркотиков, проституции и продажных полицейских.
Семья волшебников Руссо решает провести каникулы на Карибах — именно там Джерри и Тереза встретились в первый раз. Алекс расстроена, поскольку она должна сопровождать свою семью в поездке, а это не входит в её планы. Заклинанием она меняет ход событий прошлого, предотвращая первую встречу своих родителей, и ставит под угрозу существование всей своей семьи.