Сай Перриш - одинокий пожилой сотрудник фотолаборатории. В его жизни нет ничего, кроме работы, а единственная отрада в жизни - семья Йоркин. Проявляя для них фотографии на протяжении многих лет, Сай привязался к этой семье, и в особенности к маленькому Джейкобу. Но эта привязанность заходит слишком далеко.
Перед полицией Лос-Анджелеса вновь возникла проблема — новый серийный убийца. Герой картины, детектив Сэм Дитц, ушел из «убойного отдела». Но когда в полицию приходит письмо от убийцы, адресованное лично Дитцу, матёрый коп соглашается взяться за дело, но при условии, что его партнёром будет бывший напарник Калевски.