Следователь Муромцев, расследуя должностное преступление участкового милиционера, выходит на дельцов теневой экономики. Параллельно с основным действием развивается средневековый сюжет с врачом-алхимиком, портрет которого висит в комнате одного из героев современной истории.
Вор-рецидивист Егор Прокудин по прозвищу Горе выходит на свободу после очередной отсидки. Он едет в деревню Ясное к Любе Байкаловой, с которой переписывался, отбывая наказание. Егор намерен отойти от дел — теперь у него есть друзья, работа и любимая женщина. Однако бывшие подельники не готовы его отпустить.
Великая Отечественная война. Молодой солдат Алёша Скворцов совершает подвиг — подбивает два немецких танка. Командование собирается представить его к ордену, но Алёша просит дать ему отпуск, чтобы повидаться с мамой. Путь домой оказывается долог и непрост.