Нижний Новгород, 90-е. Два мелких бандита работают на местного криминального авторитета Сергея Михайловича. Однажды Серега и Саймон получают от шефа очередное поручение — привезти химика, специалиста по белому порошку. Парни проваливают задание, однако Сергей Михайлович дает им шанс исправить ситуацию. Для этого бандитам нужно съездить в одну контору и обменять чемодан денег на чемодан наркотиков.
1935 год. Новый дом на окраине Москвы заселяется новоселами. С этого начинается простой сюжет о судьбах людей разных профессий и увлечений. Впереди страшные годы всеобщей немоты, на смену которым приходит война, а вместе с ней горечь утрат, холод, голод, расставания. Конец войны возвращает радость жизни.