Старый отшельник Грегуар живёт в хижине на юге Франции. Однажды он знакомится со страдающим аутизмом Мишелем. Мужчины принадлежат к разным поколениям, но их объединяет любовь к природе и привязанность к спасённому ими медведю, который сбежал из бродячего цирка
Париж, зима 1885 года. Знаменитый профессор Шарко изучает истерию в больнице Питье-Сальпетриер. Его любимой подопытной и звездой публичных лекций по технике гипноза становится 19-летняя Августина. Вскоре объект исследования превращается в объект желания...