Юный Давид — добрый и смелый пастух, который живет музыкой и заботится об отцовским стаде, бесстрашно защищая овец от хищников. После встречи с пророком, предрекшим ему великое будущее, юноша попадает ко двору царя Саула, где его талант и доброе сердце утешают могущественного и своенравного правителя.
К Клэр обращается отец её убитого друга детства с просьбой помочь исследовать пустошь с духами, которая, по его мнению, является последним пристанищем его сына.