Ронни Энн едет в Мексику отмечать своё 12-летие и случайно освобождает полубогиню, запертую в горе. Теперь только её семья может помочь ей всё исправить.
Линкольн Лауд вместе с родителями и 10 сестрами отправляется в Шотландию и узнает, что его семья принадлежит к знатному роду.
Жизнь обитателей маленького Грейлока меняется, когда под землёй находят месторождение колтана — ценного минерала, ради которого горнодобывающая госкомпания готова полностью уничтожить город. Но школьная учительница Сара Купер находит лазейку в истории города, которая позволяет ей и другим жителям доказать, что Грейлок — независимое государство.
Иллюзионист Энди Такерман, некогда работавший в паре с талантливой волшебницей Кристиной Дарквуд, после ее ухода вынужден перебиваться работой таксиста в Лас-Вегасе. Однажды в салон его автомобиля подсаживается старый знакомый Рой Престон, владелец молодежного лагеря, где преподают волшебство, который предлагает ему возглавить одну из четырех детских команд.
История жизнерадостной девочки по имени Ронни Энн, лучшей подруги Линкольна Лауда, и её старшего брата Бобби Сантьяго — молодого человека Лори Лауд. Ронни Энн, Бобби и их семья переедут в большой город, где им предстоит освоиться, открыть собственное дело и обрести новых друзей.
Жители небольшого городка обнаруживают, что в глубине леса скрывается нечто более опасное, чем волки. Вскоре начинают умирать животные, а потом и люди...