Когда Билли был ребёнком, его родителей убил человек в костюме Санта-Клауса. Теперь парень вырос и, руководствуясь подсказками голоса в голове, каждый год перед Рождеством сам примеряет этот образ, чтобы убивать плохих людей. При таком образе жизни ему приходится постоянно переезжать. На новом месте Билли устраивается кладовщиком в магазин сувениров, где работает симпатичная девушка Пэм, и...
Шестеро маленьких хулиганов — Имоджин, Ральф, Клод, Лерой, Олли и Глэдис — лгут, воруют, обманывают, запугивают и в целом терроризируют маленький городок. Однажды перспектива бесплатной еды приводит их в воскресную школу, где им неожиданно приходится играть главные роли в рождественской постановке.