Чаггингтон - настоящий мир поездов, в котором старательные паровозики-малыши Уилсон, Коко и Брюстер готовятся стать большими поездами.
Красавец-блондин Азур с глазами цвета ясного неба — сын хозяйки замка. Брюнет Азмар, чьи очи черны, как самая тёмная ночь Востока, — сын кормилицы. Они росли как родные братья. Судьба разлучила друзей, но они не забыли счастья своего детства и сказок о далекой стране мечты. Уже взрослым Азур отправляется на поиски этой загадочной страны, где обитает могущественная Фея Джиннов.
Молодой шериф Кайл Уильямс зря надеется, что в тихом городке Байуотер его ждет спокойная жизнь. Серия загадочных убийств заставляет его поверить, что в глухих болотах близ города кроется нечто таинственное, убивающее людей. Индейцы предупреждают Кайла, что в их краях пробудилась страшная древняя сила, но местный нефтяной магнат Шист, стремящийся прибрать к рукам бескрайние топи, не верит в мифы.