Актёр Саймон Уильямс уже несколько лет безуспешно пытается пробиться в Голливуде. Когда его увольняют из эпизодической роли «Американской истории ужасов», а подруга забирает свои вещи и уходит, на сеансе «Полуночного ковбоя» парень знакомится с другим неудачником, пытающимся реанимировать собственную карьеру — Тревором Слэттери, печально известным исполнителем роли террориста Мандарина.
Прошли годы с той пятницы, когда Анна и Тесс, её мать, наладили отношения после удивительного обмена телами. Теперь у самой Анны есть родная дочь и будущая падчерица, которым не удаётся найти общий язык. Анна и Тесс узнают, что чудо может повториться.
Группа бывших сокурсников-афроамериканцев собирается на вечеринку в шикарный лесной дом. По прибытии они не обнаруживают прибывшую заранее парочку, зато находят подозрительную игровую комнату, а в ней — крайне нетолерантную настольную игру. Внезапно двери блокируются, и теперь приятелям придётся отвечать на каверзные вопросы викторины по чёрной истории, иначе кто-то из них умрёт.