Снежная королева и Дед Мороз были когда-то давними друзьями, вместе постигавшими магию холода. Но их пути разошлись, когда Снежная королева, позавидовав силе друга, похитила магический артефакт, из которого Дед Мороз черпал свою силу и творил волшебство. Волшебник не без труда смог победить колдунью и заточил ее в ледяную тюрьму.
Виктор Никитич Ткачук, энергичный и предприимчивый председатель колхоза «Новый быт», вывел отсталое хозяйство в передовые. И теперь, несмотря на полную разруху в соседних хозяйствах, решил отстроить для колхозников санаторий...
Москва времен НЭПа. В Замоскворечье орудует жестокая банда, наводящая ужас на жителей района. Дерзкие налеты следуют один за другим. В них ясно прослеживается почерк известного рецидивиста по кличке «Серый», выпущенного из заключения. Излюбленное место отдыха бандитов - трактир на Пятницкой. Но поймать их с поличным никак не удается.
У советского разведчика Крафта новое задание. На этот раз, действуя под именем инженера Груббе, он должен найти и передать в центр секретные чертежи новой подводной лодки под кодовым названием «Вальтер».