Россия, конец XIX века. На фоне надвигающейся войны с Великобританией в императорском дворце находят загадочное устройство — механическую блоху. Расследовать происшествие поручают молодому офицеру Петру Огарёву, мечтающему заслужить доверие императора Александра III. В поисках истины он объединяется с Левшой — гениальным, но забытым мастером из Тулы.
Талантливая студентка биофака Света проходит практику на станции «Северная», где у нее завязывается короткий роман со взрослым преподавателем Рудиным. Эти отношения разрушают ее личную жизнь и будущую карьеру. Спустя 10 лет девушке предлагают присоединиться к многочисленным обвинениям в харрасменте со стороны Рудина, но, оказывается, она до сих пор его любит и сначала хочет выяснить правду.
Канун революции 1917 года, Хабаровский край, окрестности реки Умальты. Люди в шаманских масках нападают на обоз, убивают охрану и похищают 40 пудов золота. Петроградский золотопромышленник Булыгин теряет все свои сбережения и вернуть золото — его единственный шанс остаться на плаву. Он едет в Хабаровск и набирает отряд головорезов.