Сквернослов Джо, брат известной Мэдеи, едет на машине с внуком выбирать колледж. В пути он грубовато учит тепличного подростка реальной жизни.
Бывшие преступники и несостоявшиеся герои по одиночке работают на Валентину Аллегру Де Фонтейн, главу ЦРУ. Валентина отправляет на задания Елену Белову, Джона Уокера, Аву Старр и Антонию Дрейкову заметать следы незаконных экспериментов над людьми. Однажды Валентина посылает их всех на один секретный объект с целью предотвратить кражу секретных данных.
Морган и её шестнадцатилетняя дочь Клара больше всего хотят быть непохожими друг на друга. Мать боится, что дочь повторит её ошибки молодости. Дочь же, свободолюбивая и упрямая, идёт своим путём. В результате личной трагедии их мир рушится, и в поисках утешения мать сближается с давним другом, а Клара знакомится с местным сердцеедом и хулиганом.
Джаная — мать-одиночка, которая погрязла в проблемах. Мать и дочь могут выселить из жилья за неуплату. В школе требуют оплатить питание девочки. Начальник на работе постоянно недоволен и задерживает зарплату. Джаная надеется, что начальник заплатит за работу, однако вскоре тот её увольняет без выходного пособия.
Тиффани, правнучатая племянница Мадии, знакомит семью со своим новым возлюбленным, Завьером, и сообщает неожиданную новость: пара собирается пожениться через две недели на Багамах. Хотя мать Тиффани, Дебра, пытается держать всё под контролем, отпуск проходит не без сложностей. Бабушка не готова уезжать за границу, отец девушки не одобряет скорую свадьбу дочери и не принимает жениха, и у самой...
Покинув музыкальную сцену Атланты, талантливая певица начинает новую жизнь в одном из городков Теннесси. Она находит любовь и новую цель, но не может убежать от прошлого.
Бывший полицейский Джаксен работает частным детективом в Атланте и получает задание найти пропавшую поп-звезду. В ходе расследования он выясняет, что её исчезновение связано с крупным заговором, который заставляет его усомниться в окружающих и пересмотреть собственное прошлое.