Группа любителей понаблюдать за китами отправляется на прогулочном судне в открытые воды Исландии. Внезапно происходит трагическое событие, влекущее за собой гибель капитана. На помощь туристам приплывает неизвестная лодка с добрым на вид спасателем, который отвозит группу на старое китобойное судно, где начинается кошмар.
Фильм повествует о двух сестрах - Катле и Маргит, владеющих колдовством. Их мать сжигают на костре, и сестрам приходится спасаться бегством. Во время путешествия они случайно встречают семью, в которой умерла мать, и старшая сестра Катла начинает интересоваться главой семейства, Йоуханном, у них завязываются любовные отношения. Но сын Йоуханна - Йоунас, вступает в конфликт с новой пассией отца.
Чем надо пожертвовать, чтобы спасти мир от надвигающейся катастрофы? Своим имуществом, своим образом жизни, а может быть, своей жизнью? Что положит герой фильма на алтарь Всемогущего Творца, если последний, конечно, существует?!