Постаревший артист рассказывает в баре истории своей молодости. О том, как жил в хижине вместе с друзьями, про их влюблённость в красавицу Ирасему и увлечение самбой на фоне постепенного исчезновения старых районов Сан-Паулу.
Девушка Ракель, живущая в семье среднего класса, в свои 17 лет протестует против такого образа жизни, и оставляет свою семью и обучение в традиционном колледже в Сан-Паулу, становясь девушкой по вызову.