Восьмилетний Джош не особо общается с одноклассниками и ровесниками, поэтому родители не удивляются, когда мальчик заводит себе воображаемого друга по имени Z. Но вскоре безобидные игры в солдатики сменяются внезапными вспышками насилия: Джоша отстраняют от занятий в школе, и после происходит кошмарный несчастный случай с сыном маминой подруги.
Потеряв одного из детей во время родов, Мэри теперь испытывает постоянный страх за второго. Заботливый и внимательный муж во всём ей помогает, но когда ему приходится отлучиться в командировку, страхи женщины только усиливаются — на записи видеонаблюдения она видит, как нечто потустороннее подкрадывается к её малышу.