Давным-давно, боги и демоны вели войну, которая чуть не уничтожила всё живое. Верховный бог Тай Хэ использовал легендарный артефакт «Левая рука бога», чтобы запечатать Повелителя тьмы. Но артефакт был разрушен, а его части упали в мир людей. Все боги, включая Тай Хэ, уснули вечным сном, оставив три мира без защиты. Воспользовавшись этим, клан Воющих Призраков начал кровавую войну.
Небесная фея случайно выпускает из заточения дьявольское существо, известное как Владыка Луны, и он решает отомстить ей за 30 тысяч лет своей каторги. Но душа феи оказалась столь чиста и невинна, что Повелитель демонов влюбился в нее, нарушив все запреты. Их чувства не только невозможны, но и грозят ужасной войной между разными кланами, однако сердцу не прикажешь.