Тринадцать лет назад армия монстров таинственным образом объявилась на территории людей, паря в воздухе на своём летучем замке! Армия монстров обладает различными способностями, которые могут грозить человеческой безопасности. Дабы защитить мирных жителей от вторжения на землю, доблестные герои — Хранители Дракона выходят на поле правосудия!
Прошло десять лет после победы над возрождённым драконом — Бахамутом. Человечество процветает, а разрушенная столица почти отстроена усилиями тысяч порабощённых демонов. Боги теряют свою силу, так как люди отказываются в них верить. Ненадолго воцарившийся мир находится в шатком положении: демоны, люди и Боги по-разному видят будущее для своих народов.