В далеком будущем из-за глобальных изменений природы человечество использует для передвижения стремительные атмосферные потоки. Мечтающий получить выкуп за похищенного заключенного авантюрист и два преследующих его служителя закона пускаются в опасную погоню по течению воздушной реки.
Расставив вокруг себя зажженные свечи, Фрэнк открывает купленную им на восточном базаре старинную шкатулку. Легенда гласит, что живущие в ней демоны могут доставить владельцу неописуемые наслаждения. Но Фрэнк не мог и предположить, что эта шкатулка — ключ к вратам Ада.