Дух злого колдуна, казненного сотню лет назад, вселяется в пугало. Соломенное чучело отправляется на поиски магической книги, с помощью которой можно восстановить тело чародея. А всех представителей рода человеческого, встречающихся на пути, пугало уничтожает. В жестокости и разнообразии ему не откажешь.
Экипаж космического корабля «Дискавери» — капитаны Дэйв Боумэн, Фрэнк Пул и их бортовой компьютер HAL 9000 — должны исследовать район галактики и понять, почему инопланетяне следят за Землей. На этом пути их ждет множество неожиданных открытий.