История расизма в США сквозь призму воспоминаний Джеймса Болдуина о борцах за гражданские права: Медгаре Эверсе, Малкольме Иксе и Мартине Лютере Кинге. Также лента содержит наблюдения Болдуина на тему американской истории.
Тайна корабля-призрака, вышедшего из ночной тьмы только с обезумевшим и пьяным капитаном на борту.