Милый рождественский семейный праздник превратится в кровавый бушующий ад, когда наступит 24 декабря 1999 года. Посреди огня, страха и ненависти, которыми заполнятся улицы огромного мегаполиса в эту последнюю рождественскую ночь уходящего тысячелетия, офицер элитного подразделения ВВС Шен Олкотт отправился на поиски похищенной дочери британского посла.
Земля будущего после очередной катастрофы: не хватает воды и пищи, солдаты «Южного Креста» пытаются всех обратить в рабство и установить свой порядок. Последняя свободная школа боевых искусств «Северная Звезда» и ее надежда Кенширо — мистический мастер восточных единоборств — последний оплот чести и справедливости в этом жестоком мире.
В недалеком будщем в Америке создана так называемая зона личной свободы, где лица, выбравшие преступный образ жизни, проститутки и наркоманы могли жить без назойливой опеки полиции. Но очень скоро преступники стали совершать преступления в городе, а потом возвращаться в свою зону. И какие преступники! Они взяли штурмом полицейский участок, чтобы освободить своего главаря по кличке Фехтовальщик.
Молодой парнишка Дэнни Дэвис, получив звание чемпиона штата Огайо по кикбоксингу в полутяжелом весе, приходит в ночной клуб Ника Тэйлора, бывшего чемпиона страны в этом же виде спорта. Небольшая проверка для начала - и Ник берется тренировать Дэнни, чтобы своими юными руками и ногами тот отомстил Джейку Джерару, который не только выбил Тэйлора из большого спорта, но и увел от него жену.
Cтычки двух группировок (белые американцы против выходцев из семей азиатских эмигрантов - китайцев, таиландцев, камбоджийцев), которым ужасно тяжело дается мирное сосуществование в одном городе. На фоне этой жесткой, жестокой и постоянно обостряющейся кикбоксерской вражды мелодраматическо-сентиментальная история любви китайца Джонни и американки Джулии.