После развода Эмма Мориарти вместе со своим 12-летним сыном переезжает в небольшой городок в Аризоне. Она занимается разведением лошадей и вполне довольна сложившимся положением вещей. Вскоре Эмма знакомится с местным фармацевтом, вдовцом Мерфи Джонсом, человеком солидным и весьма уважаемым. Жизнь налаживается и приобретает новый смысл, но неожиданно в городе появляется бывший муж Эммы...
Двое странствующих проделывают путь из Мобила (штат Алабама) в Калифорнию, пробираясь окольными дорогами по югу США.