1944 год. 4 мили от швейцарской границы. Андре Тулон вместе со своими куклами прячется от нацистов в каком-то доме. Он натыкается на своё старое творение – куклу по имени “Циклоп”, вернее – на то, что от неё осталось. Ностальгически закатывая глаза, Тулон приступает к рассказу своего прошлого...
В отель «Bodega Bay» прибывает жадный и завистливый доктор Дженнингс, собирающийся украсть куклы и узнать секрет их реанимации. Он страстно мечтает разбогатеть, поэтому хочет продать этот секрет сторонникам войны. Египетский Бог Сутек тоже не прочь стать всемогущим, поэтому снова посылает на Землю Тотема, чтобы тот узнал секрет и убил нового «повелителя кукол» Рика.
Рик - смотритель отеля. Он и трое его друзей обнаруживают куклы. Те начинают бороться со злом, которое нашло свое воплощение в существе Тотеме. Оказывается, оно было заброшено на Землю египетским Богом Сутеком из другого временного измерения, чтобы узнать магический секрет бессмертия Тулона...
В конце Второй мировой войны нацисты проводят опыты по оживлению мертвецов. В поле их зрения попадает кукольный театр Андре Тулона, который, кажется, открыл страшную тайну…
Раненый лидер ирландских националистов пытается спастись от полиции после неудачного ограбления в Белфасте.