В Нью-Йорке должна состояться решающая битва с духами трех великих китайских мастеров единоборств. Остановить духов должны детективы Линда Мастерсон и Терек Ричардс. В этой опаснейшей миссии им помогает мастер Джин, владеющий запрещенным стилем борьбы «Коготь тигра».
Агент федеральной службы Джастин получает задание проверить Академию Виртуальных Искусств, где пропал ее коллега. В этом, оборудованном по последнему слову техники заведении, назревает заговор - идет подготовка нового поколения убийц, натренированных убивать в виртуальном мире. Агенты должны предотвратить воплощение злого замысла.
Нью-йоркский полицейский Тайлер и детектив из отдела по борьбе с наркотиками (ОБН) Майкл расследуют убийства троих агентов ОБН. Характерные следы на телах жертв указывают, что преступник - мастер кун фу. Погоня за убийцей приводит детектива на подпольный турнир по рукопашному бою, организованный главарем мафиозной группировки Ли.