Зима 1942 года, оккупированная Белоруссия. Военный Рыбак и бывший учитель Сотников отправляются на поиски продовольствия для партизанского отряда. Наткнувшись на немцев, они укрываются в деревне, но спустя некоторое время их настигают полицаи.
В семью Павла Олеванцева неожиданно приходит известие, что осиротела его дочь от другой женщины. О существовании девочки Павел не знал, не могла об этом знать и его жена... Непросто решиться принять ребенка в свой дом. Но гораздо труднее окажется расположить девочку к себе, вернуть ей радость детства и веру в то, что она не одинока...
Конец 1943 года, оккупированная немцами Одесса. На судоремонтный завод устраивается немец Крафт, который вскоре становится главным инженером предприятия. Никто не догадывается, что под маской руководителя, проявляющего служебное рвение, скрывается советский разведчик.