Франция, начало 70-х. Маленькая Люси, почти год считавшаяся пропавшей без вести, обнаружена бредущей по проселочной дороге. Ребёнок находится в состоянии сильного шока и не может рассказать о случившемся. Несколько лет спустя девушка с сильным постравматическим синдромом в компании подруги вламывается в загородный дом респектабельной пары среднего возраста, живущей с двумя детьми-подростками.
События фильма уносят на 35 тысяч лет назад, в доисторическую эпоху. Два соседствующих племени живут мирно, но между ними есть существенное различие. Племя Чистых Волос благоденствует и никому не выдает формулу шампуня, в то время как племя Грязных волос стенает и чешется. Однажды ночью в племени Чистых Волос случается страшное: впервые в истории человечества совершено убийство.
Франция, 1766 год. В регионе Жеводан появляется страшное существо, прозванное жителями Зверем, которое безжалостно убивает женщин и детей. Зверь оказывается неуловимым, уходит от многочисленных облав и внезапно исчезает, поэтому лишь немногие выжившие способны описать его внешность. Сам король Людовик XV решает разобраться в происходящем и поручает расследовать жестокие убийства учёному и...