Охваченный страстью к электронике продавец порножурналов, увлеченно конструирующий орудия эротического труда следователь, художник-изощренный таксидермист, его соседка-маньячка, почтальонша, балдеющая от хлебных комочков. У этих чудаков завязываются странные отношения.
Экранизация автобиографического рассказа Оты Павела, главный герой которого – отец автора, увиденный глазами сына, тогда ещё маленького мальчика. У отца в жизни три главные страсти: рыбалка, красивые женщины и... семья. Такая комбинация приводит ко множеству трагикомических ситуаций, но начинается война, а главный герой — еврей...