Канан, дочь Великого Демона, отправляется в мир людей в поисках редкого деликатеса: чистой человеческой души. Проникнув в школу под видом старшеклассницы, она становится главой комитета дисциплины и приступает к выращиванию чистых молодых душ. Однажды она замечает старшеклассника Ёдзи Кёги, душа которого максимально аппетитная, и сообщает парню, что хочет съесть его прямо сейчас.
Юдзу Огами — легендарный наёмный убийца, который никогда не проваливал задания, какими бы невыполнимыми они ни были. После уничтожения могущественной организации его жалит странная оса, он теряет сознание, а когда приходит в себя, то обнаруживает, что заперт в теле в 13-летнего подростка. Не успев осознать всю катастрофичность ситуации, Юдзу получает новое задание от босса — в новом теле...