Она безжалостна, а он наивен и добродушен. Они такие разные, но их что-то объединяет. Что-то, что поможет совершить вместе самое главное путешествие в жизни. Путешествие, в котором им обоим нечего терять.
Максвелл Смарт призван вернуться к исполнению своего долга, поскольку ХАОС снова вызывает проблемы, на этот раз с «машиной погоды». Хотя ему поручено держать свою миссию в тайне от своей жены, агента 99, Макс не может скрывать тайну от нее навсегда, и вскоре два работающих вместе агента выходят на след организации ХАОС.
Генри Чинаски — писатель и поэт-алкоголик, проводящий свою жизнь в барах Лос-Анджелеса. Он принимает участие в уличных драках, на него делают ставки, но выпивку и гамбургер он предпочитает зарабатывать «нетрадиционными» способами. Однажды на другом конце стойки он видит увядающую красавицу Ванду и незамедлительно влюбляется в неё.
Действие стремительно переносится из каменного века во времена Римской империи, а затем и Французской революции, позволяя под новым углом взглянуть на ключевые события и исторических личностей.
Нью-Йоркский гангстер Красавчик Дэйв — парень с предрассудками. Он считает, что с ним ничего не может случиться, если каждый день он будет покупать яблоко у Яблочной Энни — вечно поддатой торговки фруктами. Но в один прекрасный день Яблочной Энни не оказывается на обычном месте, и Дэйв отправляется ее искать.
Билл Лоуренс выигрывает множество призов на радио-викторине. Однако счастье Билла недолговечно: он обнаруживает, что ему придется продать призы для того, чтобы заплатить налог на них.
Танцовщица Джонни Джонс - нелегальная иммигрантка, которой угрожает депортация из США, единственный шанс остаться в стране – выйти замуж, но ее богатый ухажер-издатель Бартон Кендрик уже женат. Она встречает писателя-неудачника Билла Смита и предлагает ему фиктивный брак, но у Билла на этот счет свои планы.