Доктор Пэйтон Уэстлэйк находится на пороге грандиозного открытия — он заканчивает эксперименты по созданию искусственной человеческой кожи. Но банда уголовников во главе с извращенным садистом Робертом Дюраном вторгается в лабораторию Пэйтона и взрывает ее вместе с несчастным доктором. Чудом оставшийся в живых и обезображенный до неузнаваемости Пэйтон решает отомстить подонкам.
Молодая супружеская пара переезжает жить в Лос-Анджелес в просторный ультрасовременный дом. Скоро у них рождается очаровательный мальчик, а посему необходимо найти для крошечного сына подходящую няню. Выбор супругов падает на красивую молодую женщину по имени Камилла. Но беспечные родители даже в самом жутком сне не могли представить, к какому ужасу приведёт их опрометчивый выбор.
Далтон — знаменитый вышибала, который приезжает в Джаспер, штат Миссури, чтобы восстановить порядок в небезопасном баре «Две двойки». Он эффективно защищает бар от головорезов, хулиганов и убийц местного воротилы Брэда Уэсли, имеющего на «Две двойки» свои планы. Однако главная битва Далтона ещё впереди.