Лондонский бродяга Майк пытается перестать заниматься саморазрушением и наладить свою жизнь.
Сообразительная и харизматичная Нелл Джексон живет за счет грабежа и мошенничества. После того, как девушку обвиняют в убийстве, которого она не совершала, она бросается в бега. Однажды ее навещает волшебный дух по имени Слепой Билли и рассказывает, что Нелл ждет великое будущее.
Где-то в шотландской глуши затеряна маленькая тихая деревня. Жители делят все радости и невзгоды, а Уолтер — друг детства владельца этих земель — наслаждается простой жизнью и природой. Он помогает нанятому картографу составлять карту местности, селяне собирают урожай, и никто не догадывается, что скоро этой идиллии придёт конец.
Начало 1990-х. Упрямая 16-летняя девушка с высоким интеллектом и лишним весом Джоанна мечтает вырваться из маленького городка и помочь бедным родителям. Открыв в себе журналистские способности, Джоанна становится известным музыкальным критиком. Она придумывает себе новое имя и новую судьбу, но становится ли она тем человеком, каким хотела?
Когда Алекс был маленьким, его мать, только выйдя из психиатрической клиники, повесилась у себя дома. Студентом парень изучает астральное тело и пытается практиковать астральную проекцию, чтобы связаться с мёртвой матерью.
В 1819 году американский корабль «Эссекс» с командой из двух десятков человек на борту отправился из порта в штате Массачусетс на китобойный промысел. Осенью 1820-го охота была прервана атакой гигантского кашалота на судно, в результате чего морякам пришлось пересесть в шлюпки. В течение трех с лишним месяцев они боролись за выживание посреди океана…
Теперь не только мир волшебников, но и мир маглов ощущает на себе всевозрастающую силу Волан-де-Морта, а Хогвартс уже никак не назовешь надежным убежищем. Гарри подозревает, что в самом замке затаилась некая опасность, но Дамблдор больше сосредоточен на том, чтобы подготовить его к финальной схватке, которая, как он знает, уже не за горами.