Суперзвезда бейсбола Кэн Сато возвращается в Японию, чтобы сменить своего отца и стать Ультраменом. Кроме того ему придётся заботиться о новорожденном кайдзю — потомке своего главного врага.
Привычное течение жизни дружной команды федералов нарушает страшная трагедия: жестоко убита дочь следователя Джесс… Доказательств недостаточно, и подозреваемого приходится отпустить. Но Рэй, напарник Джесс, безнадежно влюбленный в их начальницу, не оставляет попыток докопаться до истины. И вот спустя десятилетие появляется шанс раскрыть тайну гибели девушки.
Три старшеклассника устраивают вечеринку дома у одного из них, но на неё заявляется слишком много народу.