Времена Великой Депрессии. Бродяга Фрэнк Чемберс нанимается в работники на бензоколонку к пожилому греку Нику Пападакису, который вместе с молодой женой Корой содержит таверну «Два дуба». Словно луч света в темном царстве, стало для Коры появление Фрэнка в их доме. Изнывающая в скучном, бесстрастном браке, она влюбляется во Фрэнка.
Охотник за головами Ральф Торсон по прозвищу Папа занимается поимкой беглых преступников и подследственных, выпущенных под залог. Его новая цель — мстительный и кровожадный психопат.