Революции, войны, фашизм и другие потрясения приучили главных героев держать удары судьбы. Представители еврейской семьи Зонненшайн скрывают своё происхождение, меняют фамилию и веру, но в конце концов понимают, что несмотря ни на что нужно оставаться верным себе и своему народу.
Бывший министр вымышленного министерства административных дел Джим Хекер дорос до ранга премьер-министра. Он полон решимости «поставить работу так, как должно». На этом пути Джима Хекера ожидает немало открытий…
Честолюбивый репортер Ник Маллен раскапывает историю о депутате парламента, который пользуется услугами той же девушки по вызову, что и агент КГБ. Несмотря на то, что связь между британским политиком и КГБ выглядит сомнительной, газета Ника публикует сенсационную статью, чем вызывает скандал. Ветеран журналистики Вернон, друг Ника, уверен, что депутата подставили.
Доктор Тривз находит Джона Меррика в шоу уродцев. Внешность его настолько ужасающая, что ему приходится носить просторное одеяние, чтобы никто не увидел его пугающих наростов по всему телу. Забрав Меррика в больницу после очередного избиения хозяином, Тривз с удивлением обнаруживает в нем человека интеллектуально развитого и духовного.