Два великих актера - Роберт Де Ниро и Роберт Дюваль играют роли двух братьев, ищущих таинственного убийцу, чья жестокость не укладывается в рамки обычного понимания - тело жертвы разрезано пополам. Расследуя это зверское убийство юной проститутки, офицер полиции Том приезжает в город, где живет его брат - священник монсеньер Десмонд Спелласи.
Журналистка Джули получает по почте анонимные письма с угрозами застрелить ее. Одновременно с этим некто начинает убивать женщин из собрания групповой терапии, которые она посещает. Близкие Джули убеждают, что между этими происшествиями нет связи, и письма — всего лишь чья-то неудачная шутка. Однако женщина начинает подозревать всех: своего психолога Питера, который вступал в интимную связь со...