Оставшись сиротой в 15 лет, Генри Янг украл пять долларов, чтобы накормить маленькую сестру, и был схвачен на месте преступления. Но его первоначально небольшой срок растянулся на долгие годы. За попытку побега из печально знаменитой тюрьмы «Алькатрас» Генри был голым брошен в «каменный мешок» без окна, отопления, постели и умывальника, где провел три года и два месяца.
Решив провести лето в доме, доставшемся в наследство от покойной тетушки, Джейн Харди не знала, что ее престарелая родственница активно практиковала черную магию. После переезда Джейн начал преследовать загадочный черный катафалк, а все происходящее стало похоже на какой-то безумный кошмар. Одновременно Джейн знакомится с привлекательным молодым человеком и влюбляется в него.
Доктор Ричард Торндайк назначен директором психоневрологической клиники для очень, очень нервных. В процессе работы он начинает улавливать наполняющие это заведение флюиды зла, и сам становится жертвой акрофобии, что делает его таким же нервным, как и пациенты, которых он пытается лечить. Каждый новый случай - это жалящее смехом невероятное испытание, которое в итоге заставляет нашего героя...