Испания, 1944 год. Группа повстанцев сражается с фашистами в горных лесах северной Наварры. Офелия — 10-летняя одинокая и мечтательная девочка — переезжает со своей беременной матерью Кармен в военный лагерь отчима, капитана Видаля. Видаль — высокомерный и жестокий офицер армии Франко, который должен очистить район от повстанцев любой ценой.
Молодая женщина Адела начинает брать уроки фехтования у учителя Хайме Астарлоа, который славится своим мастерством. Прежде мастеру не приходилось тренировать женщин, и не удивительно, что Астарлоа вскоре был очарован Аделой. Постепенно он все сильнее влюблялся в нее и не заметил, какая интрига вилась вокруг него самого...