Национальная гвардия проводит учения в болотах Луизианы, где местных называют каджуны. Гвардейцы оторвались от рутинных дел и выпускают пар, бряцая оружием, как мальчишки. Один из них в шутку дал очередь холостыми по стоявшим на берегу. Но ответный выстрел был отнюдь не холостым. После этого начинаются кошмарные учения на выживание с невидимым противником, который знает каждую кочку на болоте.
Из глубин космоса, через Клингонский сектор к Земле приближается неопознанный объект просто гигантских размеров с неясными, но, возможно, враждебными намерениями, и Энтерпрайз оказывается единственным кораблем, способным успеть вовремя добраться до этого объекта для его исследования и ликвидации потенциальной опасности для Земли.