1995 год. Джули Дэвис сочиняет и рисует сказки для детей — они оживают на экране радужными мультфильмами. Такой же славной может показаться и жизнь Джули, счастливой в браке и материнстве; свет пронизывает её уютный дом, вокруг — добрые заботливые люди. Можно радоваться каждому новому дню, но что-то гложет женщину изнутри…
Джейми не может спокойно спать: из параллельного измерения к ней приходит Айзек, её погибший любовник. Он убеждает ее покинуть этот мир и уйти с ним. Как долго Джейми сможет сохранить рассудок, когда грань между реальностями так тонка?