Испания, 15 апреля 1939 года. Прошло две недели после окончания войны. Франко приглашает своих главных генералов на ночь триумфа. Но на кухне отеля группа побежденных поваров-республиканцев тайно готовит еду, одновременно пытаясь использовать свой последний шанс сбежать из страны.
Режиссер Тобиас Граммет, мучаясь в Испании над очередным рекламным шедевром, в поисках вдохновения отправляется в деревню, где 10 лет назад снимал свой дипломный фильм про Дон Кихота. И находит там исполнителя главной роли – спятившего старого сапожника, уверовавшего, что он и есть настоящий Рыцарь печального образа!
Испанский политик ведет роскошный образ жизни благодаря нелегальному бизнесу. Когда об этом становится известно общественности, он угрожает развалить и потянуть за собой всю партию. Но короли приходят и уходят, а королевство остается.