Действие разворачивается на задворках Восточной Европы, где главный герой Джонни Блэйз безуспешно пытается справиться со своим проклятием. Его принимает на работу некая секта, которая пытается заполучить дьявола в тот момент, когда он пытается вселиться в тело его смертного сына на дне рождения мальчика.
Старинная детская больница закрывается, и нечто страшное, полное боли и ненависти, пробуждается к жизни. Мэгги, одна из маленьких пациенток, называет это механической девочкой по имени Шарлотта и уверяет, что она живет наверху, на втором этаже, который заперт и не используется уже 40 лет. После необъяснимого получения переломов лежащим в больнице мальчиком местная медсестра увольняется, и на...