Апрель 1940 года. Нарвик — городок на севере Норвегии, источник железной руды, необходимой для военной техники немцев. Здесь Гитлеру будет нанесено первое поражение.
Элис недавно развелась и воспитывает сына-подростка Джо. Она работает в институте биологии, где к цветочной ярмарке выводит новый вид растения, который при должном уходе делает своего владельца счастливым. Цветок прошёл тесты на гипоаллергенность, поэтому Элис забирает один образец домой для сына и нарекает его Малыш Джо.
Кинорежиссер Бенджамин Оливер снял свой второй фильм и теперь нервозно ожидает премьеры. Он живет в уютной квартире с голубым диваном, проектором и кошкой; смотрит видео с монахом на Youtube и не любит посещать новые места. Однако Бенджамина приглашают на вечеринку, и там он встречает юного французского музыканта Ноя, чей невинный образ и очарование сразу же привлекают его внимание.
Беатрис, чья семейная жизнь не удалась, последний раз посещает со своим сыном подростком Эллиотом дачу во Франции, прежде чем ее займет новый владелец. Там в их жизнь «вторгается» другой подросток, Клемо...