1986 год. Андрей Эвиленко объединяет в себе все самые отвратительные и ужасные качества советского гражданина и человека вообще. За совращение учениц его выгоняют из школы, после чего он устраивается в железнодорожное управление. На новой работе он большую часть времени посвящает написанию кляуз на своих коллег, а по вечерам ходит по опустевшим улицам маленького провинциального города в...
Молодая пара из Англии приезжает в Венецию, где знакомится со странной супружеской четой.