Пьетро, сообразительный парень из трущоб Секондильяно, совершает мелкие преступления со своими друзьями, боготворя местного босса Анджело А Сирену. Сближение с кумиром втягивает его в опасные воды, оставляя разрывающимся между преступлением и собственными чувствами.
Студент духовной семинарии отправляется в Ватикан учиться экзорцизму. При этом он сомневается как в этой противоречивой практике, так и в религии как таковой. Лишь когда он становится учеником легендарного отца Лукаса, который проводил обряд изгнания дьявола тысячи раз, его скептицизм начинает таять.