Полицейский Эрик занимается экологическими расследованиями и никак не может пережить смерть жены. Однажды на побережье Рио-де-Жанейро находят мёртвого розового дельфина, и для Эрика это становится последней каплей – он начинает верить в древние легенды и в то, что реальная Бразилия населена мистическими существами, чьи намерения могут быть враждебными.
Рио де-Жанейро, 1997 год. Перед визитом Папы Римского капитан Насименту из спецподразделения военной полиции BOPE (Батальон Специальных Полицейских Операций) получает задание устранить опасность, исходящую от банд наркоторговцев, действующих в опасных трущобах поблизости от резиденции Папы. Из-за беременности жены капитан планирует оставить опасную работу, чтобы стать наставником новобранцев,...
Лучшие друзья — Ацеролла «Туз» и Ларанинья «Уоллес» готовы отпраздновать 18-летие «Уоллеса». «Уоллес» безнадежно пытается найти своего отца, а Ацеролла переживает, что его жена уезжает на работу в другой город, оставляя его одного с маленьким сыном. Но все их мечты и надежды рушатся, когда начинается городская война, друзья оказываются по разные стороны баррикад.