В детстве Конан стал свидетелем жестокого убийства своих родителей беспощадным Тулса Думом. Его обезумевшие от запаха крови солдаты разорили и сожгли дотла родную деревню Конана. Мальчик вырастает в рабстве и превращается в обладающего неимоверной силой и мышечной массой непобедимого воина. Поклявшись отомстить за родителей, он отправляется на поиски своего врага.
Авантюрист Диего, сопровождая своего друга Мигуэля в испанские колонии, где тот должен получить пост губернатора Нового Арагона, становится свидетелем его убийства. Желая отомстить за друга, Диего забирает бумаги Мигуэля и выдаёт себя за губернатора. Чтобы не вызвать подозрение у опасного противника, полковника Уэрты, терроризирующего страну и виновного в смерти Мигуэля, Диего изображает из...