Странный парень Дэйв Вон, явно находящийся под действием веществ, встречается с журналистом и рассказывает ему свою историю. Два года назад он и его друг Джон были обычными старшеклассниками. На очередной вечеринке Дэйв познакомился со странным ямайцем, который обладал телепатическими и многими другими способностями, а Джон, как позже выяснилось, отправился с большой компанией к тому в гости,...
После манипуляций, совершённых Высоким, Майк обретает сверхъестественные способности, но вместе с тем понимает, что дни его сочтены. Через вилку измерений он переносится в прошлое и узнает, что ранее тело Высокого принадлежало ученому-исследователю и попутно гробовщику по имени Джебедайа Морнингсайд. Майк пытается изменить прошлое, чтобы Высокий никогда не появился в их мире.