Саламо с юности увлекался боксом и стал чемпионом Балкан в среднем весе, а вскоре пришли фашисты, и люди с желтыми звездами на одежде были отправлены в концлагеря в Польше. Саламо предоставился шанс выжить, и правила были очень просты. Если он одерживал победу на ринге, его противник шел в газовую камеру. Для того, чтобы остаться в живых, нельзя было потерпеть ни одного поражения.
Вторая мировая война. Летчик, выписавшийся из госпиталя и находящийся в отпуске в Иерусалиме, влюбляется в красавицу-еврейку, принадлежащую к строгому клану выходцев из Испании, вся семья которой настроена против их любви.