2013 год. С самого детства Лёша мечтал о большом будущем в IT. Кажется, до него — всего один шаг. Лёша вот-вот отправится на стажировку в Китай, чтобы развивать своё приложение для торговли криптовалютой. А пока его семья вынуждена переехать в крошечный город на Дальнем Востоке, где отец парня Михаил собирается наладить новый бизнес.
Прошлое приводит следователя Яну Князеву в родной Заречный, потрясённый серией жестоких убийств. Она не может оставаться в стороне: дело как-то связано с детским домом, в котором выросла Князева и который отчаянно пытается забыть. Яна подозревает, что за преступлениями стоит маньяк, но никто из местных полицейских не воспринимает её версию всерьёз.
Четверо коллег едут в командировку, чтобы заключить важный договор, выслужиться перед начальством и заработать повышение. Но на обратном пути все идет не по плану: они оказываются без денег и связи в очень странном городке.
1979 год. В Москве совершено ограбление квартиры знаменитой балерины. Убита домработница, злоумышленники скрылись. Следователь Анохин предлагает своему другу журналисту Ельцову помочь в поиске преступников. В то же время происходит громкое ограбление банка в Ереване, которое совершает специально выпущенныи на волю медвежатник Махаон. На первый взгляд, два дела как будто совершенно не связаны.
Москва, 1930-е годы. Популярный драматург обвиняется в антисоветчине: спектакль по его пьесе отменяют, а самого его выгоняют из союза литераторов. В не самый лучший момент своей жизни он встречает глубоко несчастную в браке красавицу Маргариту и начинает новый роман, героями которого становятся люди из его окружения, в том числе — мистический персонаж Воланд, списанный со знакомого иностранца.
Ростов-на-Дону, наши дни. В одном из рабочих спальных районов на юго-западе города, окрещённого жителями «ЮЗ» кипит жизнь – местная группировка молодых парней то и дело меряется силой с ровесниками из «блатного» центра, ну а взрослые «хозяева» районов ворочают делами посерьезнее. Равиль – молодой программист, живущий на ЮЗе.
Мажор виртуозно сбегает из тюрьмы и начинает новую жизнь. Игорь Соколовский вливается в светскую тусовку, где все сидят на новом синтетическом наркотике, и его снова окружает сладкая жизнь. Друзья, враги и ФСБ идут по следу Мажора, пытаясь понять, какую игру он затеял и на чьей он стороне.